Toʻlov tashkilotlari boʻyicha boʻlib chiqqan va KPMG tomonidan Oʻzbekistonda Markaziy bankning maʼlumot-asosida tayyorlangan tadqiqotga koʻra, 2025 yilda Oʻzbekistonda bank kartalari orqali amalga oshirilgan naqd pulsiz toʻlovlar hajmi nominal YIM ning taxminan 72% ga yetdi. Bu koʻrsatkich 2021 yildagi taxminan 25% ga nisbatan sezilarli darajada oshdi.
Tadqiqot makroiqtisodiy sharoitlar, naqd pulsiz hisob-kitoblarning rivojlanishi, tartibga solishdagi oʻzgarishlar va bozordagi eng yirik ishtirokchilarning taqqosiy tahlilini qamrab oladi. Mualliflar Oʻzbekiston kartalar orqali amalga oshiriladigan naqd pulsiz toʻlovlarning YIM ulushi boʻyicha mintaqaviy yetakchilardan biri ekanligini taʼkidlaydilar; faqat Qozogʻiston yuqoriroq koʻrsatkichni – taxminan 121% ni namoyish etadi.
2021 yildan 2025 yilgacha bank kartalari orqali amalga oshirilgan tranzaktsiyalar hajmi 297 trillion soʻmdan 1 493 trillion soʻmga oshdi, bu esa yillik oʻrtacha 50% oʻsishga teng keladi. Shu davr mobaynida kartalar operatsiyalari tarkibidagi naqd pulsiz toʻlovlar ulushi 68% dan 81% gacha oshdi, shu bilan birga naqd pul yechib olish ulushi 32% dan 19% gacha kamaydi.
Toʻlov tashkilotlari ham tranzaktsiya hajmlarining tezkor oʻsishini namoyish etdi, garchi mobil bank ilovalari raqamli toʻlovlar uchun asosiy kanalga aylangan boʻlsa ham. 2025 yilda toʻlov tashkilotlari orqali 412 trillion soʻm miqdoridagi tranzaktsiyalar qayta ishlandi, bank ilovalari orqali esa bu hajm 646 trillion soʻmni tashkil etdi. 2021 yilda tegishli raqamlar mos ravishda 53 va 58 trillion soʻmni tashkil etgan edi.
Mualliflar bank ilovalaridan foydalanishning oʻsishini funksionallik kengayishi va ekotizimlarning rivojlanishi bilan izohlaydilar. Toʻlov tashkilotlari haqida gap ketganda, aylanishning 82% jismoniy shaxslar oʻrtasidagi oʻzaro oʻtkazmalar va boshqa naqd pulsiz toʻlovlarni tashkil etadi.
2025 yilda toʻlov tranzaktsiyalari hajmi boʻyicha eng yirik oʻyinchiga Paynet aylandi, u 988 million operatsiya doirasida 142 trillion soʻmni qayta ishladi. KPMG kompaniyaning yetakchi mavqeini boshqa platformalar bilan integratsiyalashuvi va naqd pul bilan ishlashi bilan qoʻllab-quvvatlayotgan deb hisoblaydi. Click 106 trillion soʻm miqdoridagi tranzaktsiyalarni qayta ishlagan, Payme esa 85 trillion soʻmni qayta ishlagan. Click toʻlov tashkilotlari orasida eng katta foydalanuvchi bazasiga ega, unda 22 milliondan ortiq roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilar, oyiga 5 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar va taxminan 49 500 ta ulangan sotuvchilar mavjud.
Yetakchilar safida Alif Tech, Beelab, Solutions Lab, Tezpay, Plum Technologies, Quick Payments Solution va National Pay ham figuralarda boʻldi. Tezpay va National Pay Rossiyadan oʻtkazmalar bilan ixtisoslashgan holda eng yuqori oʻrtacha tranzaktsiya qiymatini koʻrsatdi.
Markaziy bank reyestri P2P-oʻtkazmalar, ekvayring, xalqaro pul oʻtkazmalari va boshqa yoʻnalishlarni qamrab oluvchi 51 ta toʻlov tashkilotini oʻz ichiga oladi.
KPMG fikricha, tartibga solish talablarining qattiqlashishi bozorni konsolidatsiya qilishga yordam bermoqda. 2024 yil 1-iyuldan boshlab toʻlov tashkilotlari aksiyadorlik jamiyati shaklida faoliyat yuritish majburiyatiga ega, va 2025 yil 1-iyuldan boshlab ularning minimal ustav kapitali 10 dan 20 milliard soʻmga oshirildi. Bundan tashqari, 2026 yil 22 apreldan boshlab masofaviy moliyaviy xizmatlar kuchaytirilgan kiberxavfsizlik va firibgarlikka qarshi kurash talablariga javob berishi kerak, jumladan identifikatsiya, OTP nazorati, biometriya va tranzaktsiyalarni monitoring qilish.
2026 yil 1 apreldan boshlab davlat va kommunal xizmatlar, yoqilgʻi, spirtli ichimliklar va tamaki kabi baʼzi toʻlovlar, shuningdek, 400 asosiy hisob-kitob birligidan oshadigan xaridlar faqat karta yoki elektron toʻlov tizimlari orqali amalga oshirilishi kerak. 2030 yilga qadar savdo va xizmatlardagi naqd pulsiz toʻlovlar ulushining 75% ga yetishi kutilmoqda.
Bu oʻtishni qoʻllab-quvvatlash uchun Markaziy bank barcha yuridik shaxslar 2026 yil 1-iyuldan boshlab qabul qilishi shart boʻlgan yagona UzQR kodini joriy etmoqda. Tadqiqotning alohida qismida Braziliya markaziy banki tomonidan yaratilgan Pix tezkor toʻlov tizimi koʻrib chiqiladi. Mualliflar Oʻzbekiston Pix ishga tushishdan oldingi Braziliyadan koʻra kuchliroq boshlangʻich nuqtadan shunga oʻxshash transformatsiyaga kirishayotgan deb hisoblashadi va UzQR yagona toʻlov infratuzilmasining asosini tashkil eta oladi.
Mualliflar baho qilishicha, bunday modelga oʻtish bozordagi yetakchilarning P2P-oʻtkazmalar va ekvayringdan daromadlariga bosimni kuchaytirishi mumkin, raqobatni ekotizimlar, kreditlash, B2B-toʻlovlar va sodiqlik dasturlari tomon siljitadi. Makroiqtisodiy omillar ham bozorni oʻsishga yordam beradi: 2030 yilga qadar mamlakat aholisi 40 millionga yetishi mumkin, 2021–2025 yillarda nominal YIM oʻrtacha yillik 16% oʻsdi va mobil aloqa qamrovi aholining 97% ni tashkil etadi.
